Operações de capital para PMEs industriais — M&A, equity e captação estruturada.
A IBEX Capital é uma boutique de capital sediada em Jaraguá do Sul/SC, dedicada a apoiar pequenas e médias empresas, especialmente indústrias, na estruturação e execução de operações que exigem rigor: venda, aquisição, entrada de sócio e captação.
Atuação com rigor de transação
• Estruturação (tese, valuation, modelo e materiais)
• Acesso ao mercado (investidores, compradores e parceiros)
• Gestão de processo (pipeline, diligência e closing)
PRODUTOS DE CAPITAL
1) M&A — Compra e Venda de Empresas
Para empresas que buscam venda total ou parcial, aquisições estratégicas ou consolidação.
Escopo
• Tese e estratégia da operação
• Teaser / Information Memorandum (quando aplicável)
• Mapeamento e abordagem de potenciais compradores/alvos
• Condução de negociações, diligência e suporte até o closing
2) Equity — Entrada de Sócio (Crescimento ou Liquidez)
Para empresas que desejam capital para expansão, reforço de estrutura ou liquidez parcial, com governança e alinhamento.
Escopo
• Estrutura do deal (minoritário / relevante, governança, direitos)
• Valuation e modelagem de cenários
• Preparação e abordagem a investidores
• Term sheet e condução do processo até assinatura
3) Captação Estruturada — Dívida e Instrumentos
Para empresas que precisam de capital para capex, expansão, capital de giro estruturado ou reestruturação.
Escopo
• Diagnóstico do instrumento adequado
• Modelagem de cenários e condições (quando aplicável)
• Pacote de informações para financiadores
• Negociação e suporte até a contratação
4) Valuation + Investment Materials
Para empresas que vão ao mercado e precisam de fundamentação financeira e narrativa consistentes para sustentar negociação e diligência.
Entregáveis
• Valuation (múltiplos e/ou fluxo de caixa conforme o caso)
• Modelo financeiro e sensitividades
• Teaser e/ou Info Memo
• Data pack com indicadores-chave
PROCESSO IBEX
Confidencialidade, disciplina e condução ponta-a-ponta.
1) Triagem e objetivo (confidencial)
Definição de objetivo, prazos, restrições e critérios de sucesso.
2) Estruturação
Valuation, modelo financeiro, tese e materiais. Preparação do pacote para o mercado.
3) Abordagem ao mercado
Contato estruturado, gestão de pipeline, reuniões e propostas.
4) Negociação e diligência
Condução de termos, organização de data room e suporte na diligência em coordenação com assessores.
5) Closing
Apoio até assinatura, condições precedentes e transição.
REMUNERAÇÃO
Trabalhamos com combinações alinhadas ao tipo de operação e ao grau de condução:
• Retainer (estruturação e condução do processo)
• Success fee no fechamento (captação / venda / aquisição)
• Equity / participação em casos selecionados, quando há aderência de tese e alinhamento para criação de valor
SOBRE A IBEX
IBEX Capital — Jaraguá do Sul/SC
Boutique de capital com foco em PMEs industriais, atuando em M&A, equity e captação estruturada, com método de transação, discrição e foco em fechamento.
Aderência setorial
Indústrias e negócios familiares em fase de profissionalização, expansão ou reestruturação.
CONTATO
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Envie um briefing. Retornamos com os próximos passos.